张老师

张老师
△金融营销专家、银行零售业务、理财业务专家,中国银行业协会《银行从业人员考试教材》专家组成员及编委,上海市金融工作委员会《上海市金融理财师专业技术水平认证标准教材》编委,著有专著《银行个人理财业务全攻略》(2009年上海财经大学出版社出版),上海《新闻晨报》专栏作家
△ 18年金融从业背景,工商管理硕士,在银行零售业务、财富管理、证券基金投资、市场营销等领域拥有丰富经验
△ 曾担任某国有商业银行上海分行个人理财中心第一任总经理,系该银行财富管理业务重要开创者,于国内银行业率先倡导“财务规划”理念,在实际业务中引入“客户关系管理系统”(CRM)
△ 8年金融培训师资历,受邀并担任多家机构的高级讲师

授课方向
1、 商业银行个人金融业务(也称零售业务,包括消费信贷业务、信用卡、中间业务、产品创新、销售技巧等)
2、 商业银行个人理财业务、财富管理业务(含基本概念、业务开展、产品设计、销售技巧、业务管理、风险控制等方面)
3、 银行个人金融产品及其销售技巧、风险管理
4、 银行市场营销策略
5、 银行服务创新
6、 银行客户经理(主要指个人业务从业人员,包括理财师)上岗培训
7、 证券基础知识、基金知识
8、 市场细分与差异化营销

授课的部分金融机构
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄银行总行及各地分行
南京、宁波、温州、深圳、南宁、桂林、呼和浩特等40多家地方性城市商业银行
江苏、山东、贵州等10多个农村信用联社、农商行、农村合作银行
国泰君安证券公司、申银万国证券公司、湘财证券公司
中国平安保险公司、金盛人寿保险公司、新华人寿保险公司
诺亚财富管理公司、极元财富管理公司

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